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Festara — Manual de Calculadora de utilidad
Documento de onboarding en español
Manual inicial para explicar cómo usar la Calculadora de utilidad dentro de Festara.
1. Objetivo de la calculadora
La calculadora de utilidad sirve para revisar rápidamente si una cotización o evento parece rentable antes de enviarlo al cliente.
Su objetivo principal es responder una pregunta simple:
¿Este evento deja utilidad o estoy cotizando a ciegas?
La calculadora no reemplaza la experiencia del negocio, pero ayuda a ordenar números, detectar riesgos y tomar mejores decisiones comerciales.
2. Qué calcula
La calculadora ayuda a estimar:
- Ingresos del evento.
- Costos principales.
- Utilidad estimada.
- Margen aproximado.
- Nivel de riesgo comercial.
En términos simples:
Ingresos – Costos = Utilidad
Si los costos son altos o los ingresos son bajos, la utilidad puede ser baja o negativa.
3. Cuándo usarla
Conviene usar la calculadora cuando:
- Estás preparando una cotización.
- Quieres saber si el precio es suficiente.
- El cliente pide descuento.
- Cambia la cantidad de personas.
- Suben los costos.
- Necesitas comparar escenarios.
- Antes de enviar una propuesta.
También puede usarse como simulador rápido para evaluar ideas de precios.
4. Datos mínimos necesarios
Para que la calculadora entregue un resultado útil, conviene ingresar al menos:
- Cantidad de personas.
- Precio por persona o precio total.
- Costos principales.
- Costos adicionales relevantes.
- Datos comerciales básicos de la cotización.
Mientras más completos sean los datos, más confiable será el resultado.
5. Cantidad de personas
La cantidad de personas influye directamente en ingresos, costos y margen.
Buenas prácticas:
- Ingresar el número más realista posible.
- Actualizarlo si el cliente cambia la cantidad.
- Anotar si es un estimado.
- Revisar si el costo por persona cambia según volumen.
Ejemplos:
- 40 personas.
- 80 personas estimadas.
- Entre 100 y 120 personas.
6. Precio
El precio puede ser ingresado como valor por persona o como valor total, según cómo se trabaje la cotización.
Buenas prácticas:
- Confirmar si el precio es por persona o total.
- Revisar si incluye impuestos.
- Evitar confundir valores netos y brutos.
- No analizar el precio sin considerar costos.
- Revisar el impacto de descuentos.
Un precio alto no siempre significa buena utilidad si los costos también son altos.
7. Costos
Los costos son clave para saber si el evento deja ganancia.
Ejemplos de costos:
- Alimentos.
- Bebidas.
- Personal.
- Transporte.
- Arriendos.
- Insumos.
- Decoración.
- Comisiones.
- Servicios externos.
- Costos administrativos.
- Otros gastos asociados.
Si no se ingresan costos, el resultado puede verse artificialmente positivo.
8. Utilidad estimada
La utilidad estimada muestra cuánto podría quedar después de restar costos.
Ejemplo simple:
- Ingresos: 1.000.000
- Costos: 700.000
- Utilidad estimada: 300.000
La utilidad debe analizarse con criterio. Un evento puede dejar utilidad, pero aun así ser poco conveniente si exige mucho esfuerzo, riesgo o tiempo.
9. Margen
El margen ayuda a entender qué porcentaje del ingreso queda como utilidad.
En términos simples:
Utilidad / Ingresos = Margen
Un margen bajo puede indicar que el evento está muy ajustado.
Un margen saludable depende del tipo de negocio, costos, volumen, operación y riesgo.
10. Interpretar el resultado
La calculadora puede ayudar a clasificar una cotización como:
- Saludable.
- Ajustada.
- Riesgosa.
- Incompleta.
Estas categorías sirven como guía rápida, no como decisión automática.
11. Resultado saludable
Un resultado saludable indica que, con los datos ingresados, la cotización parece dejar una utilidad razonable.
Aun así, conviene revisar:
- Si todos los costos están incluidos.
- Si el precio está bien calculado.
- Si hay costos ocultos.
- Si hay riesgos operativos.
- Si el cliente podría pedir cambios.
12. Resultado ajustado
Un resultado ajustado indica que la cotización podría dejar utilidad, pero con poco margen de seguridad.
En este caso conviene revisar:
- Si el precio debe subir.
- Si se pueden reducir costos.
- Si hay servicios incluidos que no deberían estar.
- Si el descuento es demasiado alto.
- Si el evento vale el esfuerzo.
13. Resultado riesgoso
Un resultado riesgoso indica que la cotización podría dejar poca utilidad o incluso pérdida.
En este caso conviene revisar antes de avanzar:
- Costos mal estimados.
- Precio demasiado bajo.
- Descuentos excesivos.
- Cantidad de personas insuficiente.
- Servicios incluidos sin cobrar.
- Gastos no considerados.
No se recomienda enviar una propuesta riesgosa sin revisar números.
14. Resultado incompleto
Un resultado incompleto puede aparecer cuando faltan datos relevantes.
Ejemplos:
- No hay precio.
- No hay cantidad de personas.
- No hay costos.
- Faltan datos principales de la cotización.
En este caso, la prioridad es completar información antes de interpretar el resultado.
15. Comparar escenarios
La calculadora también sirve para comparar alternativas.
Ejemplos:
- Precio por persona de 15.000 versus 18.000.
- Evento para 50 personas versus 80 personas.
- Costos con personal externo versus equipo propio.
- Con traslado incluido versus traslado cobrado aparte.
- Con descuento versus sin descuento.
Comparar escenarios ayuda a negociar mejor.
16. Descuentos
Antes de aceptar un descuento, conviene revisar el impacto en utilidad.
Un descuento puede parecer pequeño, pero afectar mucho el margen.
Buenas preguntas:
- ¿El evento sigue siendo rentable?
- ¿El descuento reduce demasiado la utilidad?
- ¿Se puede compensar ajustando servicios incluidos?
- ¿El cliente aporta volumen o recurrencia?
- ¿Vale la pena comercialmente?
17. Costos ocultos
Algunos costos se olvidan con facilidad.
Ejemplos:
- Tiempo de preparación.
- Combustible.
- Traslado.
- Mermas.
- Empaques.
- Horas extra.
- Personal adicional.
- Comisiones.
- Costos administrativos.
- Imprevistos.
La calculadora será más útil si los costos se ingresan con realismo.
18. Antes de enviar una propuesta
Antes de enviar una propuesta, revisar en la calculadora:
- Ingresos.
- Costos.
- Utilidad.
- Margen.
- Nivel de riesgo.
- Descuentos.
- Servicios incluidos.
- Posibles imprevistos.
Si el resultado se ve riesgoso, conviene ajustar antes de compartir con el cliente.
19. Qué NO hace la calculadora
La calculadora no:
- Garantiza que el evento será rentable.
- Reemplaza la revisión del negocio.
- Calcula automáticamente todos los costos ocultos.
- Decide si debes aceptar o rechazar.
- Sustituye la experiencia comercial.
- Reemplaza revisión tributaria, contable o legal.
Es una herramienta de apoyo, no una decisión automática.
20. Buenas prácticas generales
Recomendaciones:
- Usar la calculadora antes de enviar propuesta.
- Ingresar costos realistas.
- Revisar descuentos.
- Comparar escenarios.
- No confiar en resultados incompletos.
- Actualizar datos si cambia la cotización.
- Revisar margen antes de comprometer servicios.
- Usarla como alerta temprana.
21. Errores comunes
No ingresar costos
El evento puede parecer rentable aunque no lo sea.
Confundir precio total y precio por persona
Puede generar errores importantes.
No actualizar cantidad de personas
Cambios en cantidad pueden afectar ingresos y costos.
Ignorar costos pequeños
Varios costos pequeños pueden afectar el margen final.
Enviar propuesta con resultado riesgoso
Puede terminar en pérdida o en un evento poco conveniente.
22. Checklist para usar la calculadora
Antes de confiar en el resultado, revisar:
- Cantidad de personas ingresada.
- Precio correcto.
- Costos principales incluidos.
- Costos adicionales considerados.
- Descuentos revisados.
- Margen revisado.
- Resultado interpretado con criterio.
- Cotización actualizada.
- Propuesta revisada antes de enviar.
23. Checklist de prueba de la calculadora
Para probar el módulo:
- Crear cliente demo.
- Crear cotización demo.
- Ingresar cantidad de personas.
- Ingresar precio.
- Ingresar costos bajos.
- Revisar resultado.
- Cambiar costos a un escenario alto.
- Revisar cómo cambia la utilidad.
- Probar con descuento.
- Probar desde escritorio.
- Probar desde móvil.
24. Ubicación recomendada futura del manual
Este manual debería transformarse más adelante en una página editable de WordPress.
Ubicación recomendada:
/ayuda/calculadora/
También debería enlazarse desde:
- El footer de la landing.
- La página de soporte.
- La sección de preguntas frecuentes.
- Un link de ayuda dentro de
/app.
- Eventualmente, un botón contextual cerca de la Calculadora de utilidad.
No se recomienda hardcodear el contenido del manual dentro de React. La app debería enlazar a la página editable.
25. Relación con onboarding
Este manual es parte del onboarding mínimo de Festara.
Orden recomendado de documentos:
- Guía rápida de inicio.
- Manual de Clientes.
- Manual de Cotizaciones.
- Manual de Propuestas.
- Manual de Calculadora de utilidad.
- Manual de Planes y límites.
26. Próximo documento recomendado
Después de este manual, el siguiente documento recomendado es:
Manual de Planes y límites
Debe explicar:
- Qué incluye Free.
- Qué incluye Standard.
- Por qué Pro queda como plan futuro.
- Cuáles son los límites de uso.
- Qué pasa al cambiar de plan.
- Qué debe revisar el usuario antes de pagar.
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