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Festara — Manual de Clientes
Documento de onboarding en español
Manual inicial para explicar cómo usar la sección Clientes dentro de Festara.
1. Objetivo del módulo Clientes
El módulo Clientes sirve para ordenar la información de las personas o empresas que solicitan cotizaciones, eventos o servicios.
Un cliente bien registrado permite:
- Asociar cotizaciones a una persona o empresa.
- Mantener datos de contacto ordenados.
- Evitar cotizaciones sueltas sin responsable.
- Revisar historial comercial.
- Preparar propuestas de forma más clara.
- Reducir errores al enviar información.
La idea no es llenar datos por llenar, sino tener la información mínima para trabajar mejor.
2. Qué es un cliente en Festara
En Festara, un cliente puede ser:
- Una persona natural.
- Una empresa.
- Una organización.
- Un contacto que aún está evaluando contratar.
- Un cliente recurrente.
- Un prospecto que pidió una cotización.
No es necesario que el cliente ya haya comprado. Puede registrarse desde el primer contacto.
3. Cuándo crear un cliente
Conviene crear un cliente cuando:
- Alguien pide una cotización.
- Hay una conversación comercial real.
- Se necesita preparar una propuesta.
- Se quiere guardar datos de contacto.
- El cliente podría volver a cotizar en el futuro.
- Hay más de una cotización asociada a la misma persona o empresa.
No conviene crear clientes para pruebas irrelevantes, datos incompletos sin contexto o contactos que no tienen relación con una oportunidad real.
4. Datos mínimos recomendados
Para comenzar, los datos mínimos recomendados son:
- Nombre del cliente.
- Teléfono.
- Email, si está disponible.
- Nota interna breve.
- Tipo de cliente, si aplica.
- Información relevante para futuras cotizaciones.
No todos los datos son obligatorios al inicio, pero mientras mejor esté registrado el cliente, más fácil será trabajar después.
5. Crear un cliente paso a paso
Pasos generales:
- Entrar a Festara.
- Ir a la sección Clientes.
- Presionar Agregar cliente.
- Completar los datos disponibles.
- Revisar que el nombre esté correcto.
- Guardar.
Después de guardar, el cliente queda disponible para asociarlo a futuras cotizaciones.
6. Editar un cliente
Un cliente puede editarse cuando cambia su teléfono, email, nombre, notas internas o datos comerciales relevantes.
Buenas prácticas:
- No crear un cliente nuevo si solo hay que corregir datos.
- Editar el cliente existente ayuda a mantener orden.
- Revisar antes de guardar cambios importantes.
7. Clientes duplicados
Un problema común es crear el mismo cliente más de una vez.
Ejemplo de duplicados:
- María González
- Maria Gonzalez
- María G.
- Cliente María WhatsApp
Esto puede provocar cotizaciones repartidas, confusión al revisar historial y datos de contacto contradictorios.
Buenas prácticas:
- Buscar el cliente antes de crear uno nuevo.
- Mantener nombres consistentes.
- Corregir el registro existente cuando sea posible.
8. Cliente y cotización
La relación ideal es:
Cliente → Cotización → Propuesta
Esto ayuda a que cada cotización tenga contexto comercial.
9. Buenas prácticas generales
Recomendaciones:
- Registrar al cliente apenas exista una oportunidad real.
- Usar nombres claros.
- Mantener teléfono y email actualizados.
- Agregar notas internas útiles.
- Evitar duplicados.
- No usar la sección clientes como lista desordenada de pruebas.
- Revisar datos antes de enviar una propuesta.
10. Checklist para crear un cliente real
Antes de guardar un cliente, revisar:
- El nombre identifica claramente al cliente.
- El teléfono está completo.
- El email está bien escrito, si existe.
- Las notas internas son útiles.
- No existe otro cliente duplicado.
- El cliente está listo para asociarse a una cotización.
11. Checklist de prueba del módulo Clientes
Para probar el módulo:
- Crear un cliente de prueba.
- Editar sus datos.
- Agregar una nota interna.
- Revisar que quede guardado.
- Crear una cotización asociada a ese cliente.
- Revisar que el flujo Cliente → Cotización tenga sentido.
- Probar desde escritorio.
- Probar desde móvil.
12. Ubicación recomendada futura del manual
Este manual debería transformarse más adelante en una página editable de WordPress.
Ubicación recomendada:
/ayuda/clientes/
También debería enlazarse desde:
- El footer de la landing.
- La página de soporte.
- La sección de preguntas frecuentes.
- Un link de ayuda dentro de
/app.
- Eventualmente, un botón contextual dentro del módulo Clientes.
No se recomienda hardcodear el contenido del manual dentro de React. La app debería enlazar a la página editable.
13. Próximo documento recomendado
Después de este manual, el siguiente documento recomendado es:
Manual de Cotizaciones
Debe explicar qué es una cotización en Festara, cómo crearla, cómo asociarla a un cliente y cómo pasar de cotización a propuesta.
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